为迎接产业互联网的到来,云南茶界会掀起一场惨烈的供给侧改革运动(参照环保风暴和云南省旅游行业整治)。在财政团局的魔咒下,茶产区的政府有集中产业,进行收税的冲动。从放水养鱼,到盐铁论在茶界升温,这就是未来茶界的千年变局。我以为产业互联网就是新时代最好的产业升级与消费升级之利器,同时也是最好的盐铁专卖工具。
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  产业互联网会改变外部资本的投资逻辑
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  上个月,跟一位做茶的朋友讨论外部资本投资普洱茶的话题。我说,茶行业将迎来三到四年外部避险资金投资的窗口期。这位朋友说,没太大用处,都是“浮财”。其说得很对,以前赚惯大钱、快钱的狼性资本,表面上喊着要行业垂直深耕,要做长线,其实内心深处还是想快速赚大钱的,在他们看来,茶这种缓慢的非标行业,不能叫生意。但问题是,整个中国发展逻辑已经变了,由快速的数量型增长,转型为慢慢沉淀的质量型增长,逐渐外来的“浮财”也会沉淀为长期发展的产业资本……
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  今年接触了大资本,感觉都在讲宏大叙事,画大饼圈钱圈地割韭菜,没有真正垂直深耕的心。
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  管他外来资本神马浮云,我建议有抱负的茶企,先静下心来做有价值的壳才是正道,与其满世界找狼外婆资本谈合作,到处乱精神,不如闭关修炼内功。三四年后出关,让不再神气的资本主动找你。
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  有人问我怎么看待外部资本,我说,在行业深度调整期,将之招进来不具备外部放大效应,还给你乱来,祸国秧民,还不如用茶行业的专业团队慢慢做。许多资本都是“短债长投”,你说风险有多大!
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  当然,以上价值判断是建立以往的经验上,但是世界是充满变数的,如果茶界真的能形成产业互联网投资风口,那又是一个全新的局面了。我们知道一个投资风口,可以通过试错与大量的炮灰,最终摸索出面向未来的革命性道路,并在全新的超级整合模式下出现赢家通吃的现象。
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  茶行业有其特殊性,产业互联网资本进来的试错成本更高,探索周期更曲折更长,也很难出现一家独大的独角兽企业,但产业会形成全新的深度整合模式,分散的资源得到相当大程度集中,以及诞生规模上百亿元的企业,也是题中应有之义。
  勐海大规模拆违建茶厂,或是“茶界富士康”之前戏
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  我觉得勐海大规模拆违建茶厂,是“茶界富士康”前戏。将来的超级大整合,除了富士康的全新玩法,还可以关注原产地强制认证体系——真品标签,雁过拔毛,以此为烈!
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  在政府携手财团的强势整合下,云茶将由放水养鱼,进入惨烈的供给侧改革阶段,在原产地做茶是一件高风险的事业。供给侧改革之后,分散的茶农厂商经济将得到整合,刘强东之流可能对集中化的源头感兴趣,带着“智能养猪”模式进入茶行业。马云的新制造,马化腾的产业互联网,都是用来收割垂直行业的大利器……
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  这堪称千年未有之变局,请上帝喝茶工作室将持续关注中。
  图为:马化腾能打开产业互联网之门吗?
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  “一部手机游云南”背后的政府与资本合谋意图
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  从“一部手机游云南”开始,“消费互联网”资本,已经打响进军“产业互联网”第一枪。云茶将来深度整合的逻辑,可仔细研读马化腾关于产业互联网的公开信……
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  互联网大佬完成零售端整合,必将进军垂直产业上游进行深耕,这就是今年“产业互联网”突然大热的原因。
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  从政府层面,肯定是积极出台各种产业政策,为消费互联网资本进入垂直产业,大开绿灯。
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  基础制造环节超级整合、超级B端,将是整合的重中之重。也就是互联网下半。??晒戏滞甑?c,进入2B与智能制造全新赛道。
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  可以预计,为迎接产业互联网的到来,云南茶界会掀起一场惨烈的供给侧改革运动。在财政团局的魔咒下,茶产区的政府有集中产业,进行收税的冲动。从放水养鱼,到盐铁论在茶界升温,这就是未来茶界的千年变局。我以为产业互联网就是新时代最好的盐铁专卖工具。
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  有人质疑“一部手机游云南”的落地效果。一个项目的效果如何不是关键,关键的是其释放了消费互联网大规模进军垂直行业之信号,会因此形成投资风口,最终一将功成万骨枯,在无数炮灰下成就互联网下半场的辉煌——产业互联网创造全新的奇迹!
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  头部更强,非核心产区迎来发展黄金时期
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  政府与资本大佬合谋的供给侧改革与产业互联网,对于茶界广大从业者而言,既是“危”,又是更大的机遇。
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  虽然整个行业会出现由“放水养鱼”到“盐铁专卖”之重大变局。但由于茶行业的特性,完全垄断很难发生,行业只会在一定程度上集中,中小微企业的生存空间大。另一个方面是,云茶产业具有广阔的腹地,头部资源与部分二线资源会得到强势整合,而大部分的二三线产茶区还会在很长一段时间执行放水养鱼政策。
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  勐海、易武与勐库等核心产区会面临惨烈的供给侧改革运动,这会驱使许多厂商与资本离开核心产区,转向非核心产区,就如同北京赶人事件一样,二三线城市会迎来人口与投资红利。
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  在产业政策与资本风口的指挥棒作用下,有利于云茶产业核心产区更强,非核心产区迎头迅速赶上,这其实是云茶的重大利好。
  图为:从智能养猪到智能制茶还有多远?
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  将来相对集中的行业,与茶界从业者的应对
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  在《三大利好眷顾普洱茶:产业政策、外部避险资本与消费升级》一文中,白马非马提到:
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  普洱茶近期的三大利好:产业政策、外部避险资本投资窗口期、消费升级。当然这三大利好,在当前严峻的市场环境下很难放大,但有远见的企业,可以利用三大利好进行转型升级,从而赢得可持续发展的核心竞争力,并在下一个市场繁荣期绽放异彩……
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  近期云南省政府出台《云南省人民政府关于推动云茶产业绿色发展的意见》,提出了一系列产业扶持政策。
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  一些人认为有点空,落地难。我们知道中国的产业政策其实效率很低,许多项目都是来套政策务虚的,浪费惊人,资源错配的情况屡屡发生,但我们不能忽视威权政治语境下的指挥棒作用。在政策引导下,天量政府产业基金与社会资金投入一个行业,虽然尸体与炮灰无数,但毕竟会沉淀下来一定比例能代表未来的中长期发展资本,能使一个贫瘠的行业解决原始积累问题。因此,产业政策虽然低效与错配,但从最终结果来看还是有效的。
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  至于云茶的产业政策能落地几何,这要结合外部资本进入的意愿来看。云南是穷。???涮椎牟?祷?鸩换崽?,但云南是资源大。?绕淦斩?璨?凳钦忌轿?,云茶产业可以资源的相对垄断,换取大资本的进入。在全球资产价格重置的今天,资产价格下跌已是大概率事件,将被去杠杠清算的虚高资产,会寻求国家战略性新兴产业,以及农业、食品与消费品等永远有市场需求的行业进行避险,并由捞一把就走,转型为行业垂直深耕资本。云南省府,可利用外部避险资本的投资窗口期,高举产业政策大旗,用资源换资本,从而使云茶成为资本投资的风口。
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  在资源换资本的政治语境下,茶农直销将迎来大资本的强势阻击,或者说茶农直销将纳入政府与大资本统一打造的小产区公用品牌体系,被统一规范管理,茶农卖茶被雁过拔毛是肯定的了。而且政府与大资本拥有古茶山保护性开发之大义名份,分散的茶农被统一收编是迟早的事。
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  在产业政策与外部避险资金的合谋下,将来的普洱茶产业格局是,大资本将重兵布阵产业上游,比如小产区公用品牌、基础制造(茶界富士康),以及产业的底层基础构架,比如仓储交易平台、大宗交易(茶交所)、产业互联网、新零售平台等。面对大资本扼住了上游与基础设施之咽喉,中小微茶企的机会在于,一是纳入财团产业链布局,主动做产业配套,这是依附型的发展道路。二是走特色精品之路,利用普洱茶消费升级呈现精品化、个性化、特色化、多元化、文创化之趋势,做后现代的文创品牌。或者与新零售平台结盟,新零售平台不愿意制造品牌寡头垄断,非常愿意扶持有成长性中小微品牌。三是做具有时代风口的初创公司,走天使投资、风投赋能之路。
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  最后我说下消费升级。普洱茶的消费将在三个维度升级,一是大众消费升级,将走极高性价比的品质之路,这可以孵化出体量巨大的消费品牌。二是中高端市场的后现代化,这是中小微茶企的最大福音,后现代生活方式与“小而美”品牌可以深度勾兑。第三个是大健康产业的勃发,普洱茶的消费人群将剧增。

  附文一:
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  《盐商妇》
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  白居易(唐)
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  盐商妇,有幸嫁盐商。
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  终朝美饭食,终岁好衣裳;
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  好衣美食有来处,
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  亦须惭愧:胙颍狐/div>
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  :胙,死已久;
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  不独汉时今亦有。
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  注::胙,西汉人,他受汉武帝委托,推行了一系列改革,完善了盐、铁专营制度,大幅增加了当时西汉政府的财政收入。
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  :胙蛩?菩械摹罢?摺,基本上被历朝历代沿用了下来,并且,演变成了一条著名的治国思路:
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  “最赚钱的行业,必须由国家来把控!”

  附文二:马化腾发公开信:将拥抱产业互联网助力实体产业成长
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  以下为公开信节。裹/div>
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  腾讯每隔六七年就可能进行一次大的组织架构调整,以顺应外界变化带来的战略升级。今天,我们两个新成立的BG,分别承担着消费互联网与产业互联网生态融合、社交与内容生态创新的重要探索。
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  我们认为,移动互联网的上半场已经接近尾声,下半场的序幕正在拉开。伴随数字化进程,移动互联网的主战。??诖由习氤〉南?鸦チ?,向下半场的产业互联网方向发展。
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  腾讯一直说专注做连接,希望连接人与人、人与物以及人与服务。我们越来越发现,除了实现人与人的连接,如果大量的“物”与“服务”不能全面数字化升级,那么“人与物、人与服务的连接”就难以迭代。
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  要让个人用户获得更好的产品与服务,我们必须让互联网与各行各业深度融合,把数字创新下沉到生产制造的核心地带,将数字化推进到供应链的每一个环节。
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  没有产业互联网支撑的消费互联网,只会是一个空中楼阁。
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  接下来,腾讯将扎根消费互联网,拥抱产业互联网。
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  我们要继续做好“消费端”的智慧连接,更要促成“供应端”与互联网的深度融合,帮助各行各业实现数字化转型升级。
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  对于大量的传统企业来说,要尽快打通从生产制造到消费服务的价值链,要实现从智慧零售到智能制造、从消费到产业(C2B)的生态协同,就不能仅仅满足于一个完整的传统产业链,未来更需要与互联网公司进行跨界融合,真正触达海量用户,并实现硬件、软件与服务三位一体的生态化能力。
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  没有消费互联网助力的产业互联网,就像一条无法与大海连通的河流,可能在沙漠中日渐干涸。
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  腾讯服务着数以十亿计的个人用户,具有连接国内最丰富场景和互联网产品的生态服务能力,将致力于消费互联网与产业互联网的融合创新。
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  我们非常愿意成为各行各业最好的“数字化助手”,以“去中心化”的方式帮助传统企业和公共服务机构实现数字化转型升级,让每一个产业都变身为智慧产业,实现数字化、网络化和智能化。
责编:娜乌西卡
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